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ESG:M&Aへのインパクト

M&Aの成功ドライバーとして重要性が高まるESG

ESGに重点を置く合併は成功率が高い

M&A案件では、合併を検討している2つの企業の適合性を評価する指標として、ESGのKPI(重要業績評価指標)を考慮することの重要性が増しています。これは、ESGの相乗効果が収益向上をもたらすことが認められるようになったためです。
サステナリティクスとブルームバーグが行った最近の調査によると、同等のESGスコアを有する企業間で締結されたM&A案件のパフォーマンスは、ESGに対するスタンスが異なる企業間の案件を、約20%上回りました。

高いバリュエーションを誇るESG資産

さまざまなマクロトレンドと投資家による投資意欲の高まりを受けて、ESG資産に対する評価は一貫して非ESG資産を上回っています。この傾向は他の多くのインデックスでもみられます。

ESG投資に特化したファンドの増加

市場ではESG投資の必要性に対する認識が高まっています。
米大手資産運用会社のブラックロックやステート・ストリートなどは、ESGのパフォーマンスに基づいた投資判断を行うことを公表しています。
また、ESG投資に特化した投資商品を開発している大手ファンドも増えています。

ESGとM&A:ケーススタディ

GCAのESGチームは、2017年以降、北欧の大企業向けITライフサイクル管理ソリューション大手XIInc社の創業メンバーとともに、同社を大手ESGイネーブラー企業へと転換させることに成功しました。この事業転換はXIInc社の価値向上に大きく寄与しました。

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GCAのESGに関する専門知識およびM&A市場における最新のESGトレンド分析をご紹介します。

レポート内容

  • COVID-19アップデート-ESGに関する考察
  • ESGトレンド
  • 評価ベンチマーク

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